Hogyan hozzunk létre és tart fenn a vevőkör a programban excel

Ezeket a feladatokat lehet kezeléséhez használt ügyfélkörrel. Vannak különböző CRM, de a szabály ők fizetik. Ingyenes lehetőség - létrehozni és fenntartani egy ügyfél adatbázis az Excel. Lássuk, hogyan lehet beállítani, ügyfélkörét ebben a programban.

Ebben a cikkben úgy két változata végző bázis - egyszerű és összetett, számos területen és funkciókat.

Ügyfélkör Excel (legegyszerűbb lehetőség)

Sheet „My Services” - van egy lista, amely képes akár 10 szolgáltatásokat. Szolgáltatások a listából lehet kiválasztani, ha hozzá ügyfél adatait az adatbázisba.

Sheet „Ügyfelek” - ügyfélkör, akikkel dolgozik vagy dolgozott. Az alap a következő információkat tartalmazza:

Minden mező rendezheti a listát az ügyfelek. Például, nem a rendezési típus megrendelt szolgáltatás, annak érdekében, hogy megértsük, aki vásárol a vevők „szövegírás”, és azokat egy speciális ajánlatot dalszövegeket írni (ha úgy dönt, hogy ilyen).

Ha szükséges, a mezők száma a vevőkör Excel, felveheti, de véleményem szerint, túl sok túl a tábla nem szükséges.

Hogyan kell kezelni az egyszerű ügyfélkörét Excel?

Ügyfélkör Excel (továbbfejlesztett változata)

Egy kibővített változata az alap, minden ügyfél megadhat további információk:

• attrakció csatorna - a forrása az ügyfél. A források listája lehet szerkeszteni a lapot „csatornák vonzza.” Megadhatja legfeljebb 20 csatornát.
• Status - aktív vagy nem aktív. Alapértelmezésben, helyezze az összes ügyfél aktív állapotba. Az alábbiakban lesz szó az esetek, amelyekben meg kell változtatni, hogy nem működik.

A kibővített alap funkciója van nyomkövető ügyfelek, akik emlékeztetni kell, hogy szolgáltatásaikat. Ha aktív kliens mivel az utóbbi időben a megrendelés több mint 6 hónap, a harmadik oszlopban „Time kéri” a sejt pirosra vált. A fenti példában látható egy doboz az ügyfél №1. Ebben az esetben javasoljuk, hogy írjon az ügyfél és emlékeztetni magam.

Ha kapott egy új rend ebből ügyfél kiválaszthatja a dátumokat az új rend a táblázat „utolsó rendelés időpontja”. Ha az ügyfél nem válaszol, ne kapcsolja aktív állapotba. A nem aktív ügyfelek rendszer nem emlékeztetőket.

Excel program lehetővé teszi, hogy még bonyolultabb és érdekesebb ügyfélkör. A mi példák meglehetősen egyszerű lehetőség, hanem azért, mert az egyszerűség Ezek lehetővé teszik nem töltenek sok időt a fenntartása az ügyfélkör, a másik - segít fenntartani a vevőkkel és többet kapnak megrendeléseket.

további anyagok

Mi a CRM-rendszer?
Áttekintés a szabad és fizetett CRM, így vezet a projektek és nyomon követheti a legfontosabb feladat.